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一,事件背景近期东数西算全面启动,在相关规划中明确指出算力是数字经济核心生产力以及基础设施,未来将长期保持20%的增长速度。东数西算重大工程的启动以及对算力的高定位,为相关产业链带来全新重大机遇,算力的高增长必定会带来服务器等相关环节的高需求,下面就来聊一聊服务器行业。二,认识服务器服务器(又称伺服器)是为各类互联网用户提供综合业务的服务平台,其功能是为网络中的客户机(如PC机、智能手机、大型系统设备等终端)提供计算及应用服务。按照使用场景划分,服务器可分为存储服务器、云服务器、AI服务器、边缘服务器等多种类型。服务器由处理器、硬盘、内存、系统总线等软硬件构成,和通用的计算机架构类似,服务器需为计算机提供高可靠的服务,因此在处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面要求较高。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益三,行业现状1.中国服务器产业集群分布中国服务器企业主要分布在东部沿海发达地区,与长三角地带集聚的芯片和集成电路企业形成集群效应,服务器产业集群内各企业之间的竞争合作可激发各企业创新活力,推动企业技术创新、组织创新和制度创新。中国服务器企业分布在东部沿海发达地区,服务器企业最集中的省份是江苏省,中国30.3%服务器企业分布于此,其次是广东省和浙江省,占比分别为16.1%、15.5%,其余省份服务器企业相对分散。2.全球市场竞争格局清晰截止 2021Q3,全球服务器市场头部厂商市占率维持在较高水平,戴尔、浪潮、HPE 位居全球前三;其中,浪潮服务器的全球优势不断扩大,销售额、出货量增长达到 15.0%、14.0%,全球份额突破 10%,是浪潮信息继 2021 年 Q2 以来,连续两个季度实现全球份额排名第二。国内服务器市场中,浪潮信息保持国内第一。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益3.服务器芯片对外依存度正在降低一直以来,中国芯片行业自给率较低,对海外芯片产品依赖程度较高,因此,提升中国芯片自给率,实现核心部件的国产化替代将成为中国服务器行业的重要发展趋势。近年来我国芯片企业不断增加,2015年中国芯片设计企业数量为736家,2019年中国芯片设计企业数量共计1,780家,相较2018年增加82家,除北京、上海、深圳等聚集地外,无锡、南京、苏州、合肥等城市的设计企业均超过100家。中国芯片设计企业数量的稳定增加为服务器行业提供核心部件供给保障,打破海外芯片厂商对芯片的垄断,降低服务器行业生产成本,实现芯片的国产化替代。四,产业链服务器产业链上游为服务器资源供应商,其中包括核心零部件供应商和软件系统供应商;行业中游为服务器厂商;服务器行业下游用户分布在互联网、电信、政府、金融、制造业等多个行业,互联网是中国服务器行业主要需求方。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益1.上游分析中国服务器行业上游芯片、存储器等核心部件对海外产品依存度较高,实现核心硬件的国产化代替将成为行业发展的重要方向。1)存储器在服务器行业,应用程度较高的主流存储器为DRAM存储器,全球存储器市场高度集中,三星、镁光、SK海力士、东芝等企业占据90%市场份额。中国存储器厂商受限于技术及资金实力,产品生产规模较难满足中游服务器厂商生产需求,存储器对外依存度较高。2)芯片存储芯片和处理器芯片是服务器行业的核心硬件,目前中国存储芯片自产率较低,对海外存储芯片产品依存度较高。3)软件在服务器领域,常见的系统类型为服务器操作系统,服务器操作系统的用户群体可分为政府(To G)、企业(To B)和消费者(To C)。伴随中国在操作系统领域研发力度的持续加大,发展成效日渐显著,部分产品已完成自主可控研发与生产,产品性能大幅提升。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益2.中游分析国内服务器厂商分为白牌服务器厂商和品牌服务器厂商。1)白牌服务器厂商以超微、广达为代表的ODM厂商,ODM厂商根据品牌服务器厂商的委托完成硬件生产,加贴委托方商标并交付给品牌持有者进行销售。2)品牌服务器厂商以浪潮、华为、新华三为代表的中国本土品牌服务器服务商占据服务器市场66%的市场份额,中国中端服务器市场自产率较高,市场高度成熟,部分品牌服务厂商逐渐向高端服务器市场渗透,打破国际品牌服务器厂商在高端服务器市场的垄断局面。3.下游分析中国服务器行业下游用户分布在互联网、电信、政府、金融、制造业等多个行业,互联网企业用户占据服务器行业下游消费群体的31.0%。从下游需求端来看,全球科技巨头的云业务保持了高增速,资本开支同样保持稳定增长,为服务器行业长期增长提供动力。同时在新兴领域,AI、边缘计算等场景的服务器需求预计将保持高景气。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益五,需求分析1.云计算需求从云计算厂商资本开支角度观察,目前全球云计算厂商资本支出周期自 2021 年第二季度逐渐进入上行周期。2021 年 Q3,亚马逊、谷歌和微软 2021Q3 的总计资本开支同比增长 36.4%。国内云计算厂商资本支出逐渐回暖,阿里云 2021 年 Q3 资本支出同比增长 17.64%,相较于 2021 年 Q2 季度资本支出情况大幅改善,预计随云计算资本支出周期重启,服务器市场需求有望高速增长。受 5G、人工智能、大数据、云计算、移动互联网等技术发展影响,中国大型数据中心目前保持稳定增长,大型数据中心的增长也保障了服务器行业整体需求。2.AI、边缘计算场景需求1)算力需求推动 AI 服务器市场发展2021 年上半年 AI 服务器市场规模达到 23.8亿美元,同比增长 85.1%。其中,GPU 服务器 21.9 亿美元,同比增长 82.2%;非GPU 加速服务器市场增速达到 127.1%,达到 1.9 亿美元。IDC 预测,2025 年中国加速服务器市场规模将达到 108.6 亿美元。2)边缘计算服务器预计保持高增速根据 IDC 统计,2021 年上半年中国边缘计算服务器整体市场规模达到 13.3 亿美元,预计到 2021 年底将达到 33.1 亿美元,较2020 年增长 23.9%。并且,IDC 预计 2020-2025 年中国边缘计算服务器市场规模年复增长率将达到 22.2%,高于全球的 20.2%。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益六,行业前景1.技术发展推动基础架构升级,全球服务器市场复苏受益于人工智能、5G等技术的迅速发展,数据处理需求提升带动基础IT建设市场规模持续增长,全球服务器市场复苏。据IDC统计,2021 年前三季度,全球服务器共实现出货量939万台,同比增长6.70%;2021年第三季度出货量337.6 万台,同比增长9.6%,相比2021年上半年明显加速。2.边缘计算业务成为行业发展新动力5G时代,边缘计算成为实现5G三大技术应用场景的重要支撑,边缘计算业务的增多催生服务器行业新需求,此外在数字经济业务发展需求层面,5G网络建设提速,各类终端、AR/VR、车联网以及AI等领域的融合发展,拉动数据计算处理需求大规模增长。服务器作为数据计算资源的核心,有望在5G商用的带动下满足各领域日益增长的业务需求。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益3.政策助力服务器行业发展受益于“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家利好政策的驱动,中国ICT业务迎来高速增长,为服务器、集成电路等相关产业带来发展机遇。此外,物联网、AI等新兴技术的发展,各行业对计算机性能的要求大幅增加,为服务器产业发展创造空间。此外,政府在集成电路和软件产业的利好政策为中国服务器行业上游发展提供资源供给保障。4.国内服务器厂商国产替代加速中国专业服务器厂商全面加速转型升级,在产业生态、渠道建设、行业突破、产品布局多方面协同前进,打破海外服务器厂商垄断中国服务器市场局面。中国专业服务器厂商自主创新能力持续提升,华为、联想、浪潮等中国专业服务器厂商的单位出货量、销售额、全球市占率均呈现稳定上升趋势。从销售额来看,2021 年第三季度,全球服务器市场销售额 246.8 亿美元,同比增长 8.8%;其中,中国市场的服务器销售额同比大增 15.1%,对全球市场起到关键拉动作用。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益七,市场空间在云计算、互联网高速发展的背景下,各行业数据处理需求升高,服务器在各领域的应用逐渐加深。IDC预测,中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到12.7%,2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美金,其中X86服务器市场将在未来五年达到13.0%的复合增长率,2025年X86服务器市场规模预计达到414.2亿美金。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益八,小结及相关上市公司小结:东数西算作为重点工程全面启动,促进我国算力行业加速发展,为服务器产业带来明确新增需求,服务器行业景气度将持续上行。相关上市公司:为方便大家对我每天整理的题材、概念涉及的个股进行收集、归纳、整理,即日起,我按照发布时间将每天涉及的板块个股做合集清单,方便大家翻阅,见下图。服务器行业迎来重大催化,产业链深度解读,这两大细分赛道受益想了解更多精彩内容,快来关注美玥说A

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